У Пайпер, Фиби и Пейдж появились новые знакомые. Вскоре сестры поняли, что их сила начала убывать. Фиби лишилась памяти, Пайпер потеряла контроль над эмоциями, а Пейдж стала чувствовать постоянную сонливость. Может быть, это как-то связано с давней враждой двух кланов? Однажды в ходе своих опытов Пейдж превращается в кошку, а обратно превратиться в человека не может. Пайпер и Фиби спешат на помощь сестре, но забирают с собой другую женщину, также обращенную в кошку. Та оказывается смертельно опасной ведьмой.
