Встретив в Спрингервилле старого знакомого, бывшего шерифа Тома Кеньона, Текс предлагает ему свою помощь в поимке одного молодого бандита, светловолосого Энди Уилсона. Преступник, который скрывается среди ковбоев ранчо Дабл Би, спасается бегством, перед тем тяжело ранив шерифа. Текс находит его и вызывает на бой на Скелетон Трэйл в пустыне Лас Пьедрас, но… тот, кто должен был быть настоящим мерзавцем, неоднократно помогает рэйнджеру, сначала против мятежных навахо Минго, а потом вытащив его из бурлящей реки! Как раз когда Уиллер начинает серьезно сомневаться, когда он начинает думать, что вспыльчивый парень стал жертвой ложного обвинения, оба они прибывают в Агуа Фриа, где законы диктуют безжалостный судья «Палач» Мэддокс и шериф Лоннеган… Там Текс, с головой, почти расколотой молодчиками шерифа Лоннегана, видит висящим на ветке сухого дерева жуткий плод: повесили молодого Энди Уилсона, несправедливо обвиненного в убийстве и оказавшегося в свою очередь убитым по безжалостному закону судьи Мэддокса по прозвищу Палач. Бесчестный шериф первым окажется повергнутым, а за ним и его начальник, который сделал жестокость своим личным сводом законов.
